La création d’un compte tiers s’effectue de la même façon pour :
- un fournisseur ;
- un client ;
- un salarié ;
- un autre tiers.
- Accédez à la liste des tiers souhaitée.
Tiers > Clients ou Fournisseurs ou Salariés ou Autres
- Ajoutez un nouveau tiers ().
Pour créer un compte de tiers, vous devez :
- Compléter l’identification du compte de tiers
- Ajouter des contacts
- Paramétrer les conditions de paiements et associer un compte général collectif
Identification du compte de tiers
- Renseignez obligatoirement le Compte de tiers et l’Intitulé.
Le Compte de tiers ne pourra pas être modifié après validation du compte.
En cas d’erreur sur le Compte de tiers, vous devrez supprimer le tiers et le créer à nouveau. - Renseignez éventuellement :
- un intitulé Abrégé ;
- l’Interlocuteur principal et sa Qualité : vous devez ajouter cet interlocuteur dans les contacts pour lui attribuer une adresse e-mail, une fonction, etc. ;
- le Compte collectif rattaché à ce compte tiers ;
- un Commentaire si besoin.
- Complétez les Coordonnées de ce tiers (Adresse, Téléphone, E-mail, Site Internet).
- Complétez les informations concernant l’Immatriculation (Numéro SIRET, Code NAF et Numéro de TVA).
- Enregistrez ou passez à l’onglet suivant.
L’enregistrement de la fiche s’effectue automatiquement au changement d’onglet.
Ajout de contacts
L’ajout de contact n’est pas obligatoire mais permet de mettre en évidence des personnes privilégiées à contacter en fonction de leur service par exemple.
Pour ajouter les contacts du tiers :
- Accédez à l’onglet Contacts.
- Ajoutez un contact à cette fiche de tiers.
- Saisissez le Nom et éventuellement le Prénom du contact.
- Complétez la fiche avec les informations dont vous disposez.
- Sélectionnez un Type de contact.
- Enregistrez.
Le contact s’affiche dans la liste des contacts rattachés au compte de tiers que vous créez. Vous pouvez ajouter d’autres contacts, modifier ou supprimer les contacts créés si nécessaire.
Paramétrage du compte de tiers
Vous définissez les conditions de paiement et les paramètres de saisie dans l’onglet Paramètres.
Conditions de paiement
Les Conditions de paiement ne sont pas disponibles pour les salariés.
- Sélectionnez le Tiers payeur.
Si vous ne trouvez pas le tiers payeur approprié, n’hésitez pas à le créer directement à partir de la liste des tiers payeurs (Créer un nouveau tiers). - Choisissez le Modèle de règlement. Vous pouvez créer votre propre modèle de règlement.
Association à un compte général collectif
- Associez un compte général à ce compte de tiers. Le compte général coché dans la liste est le compte principal associé à ce compte de tiers. Vous pouvez ajouter si besoin des comptes généraux supplémentaires ().
Si vous ne trouvez pas le compte général approprié, n’hésitez pas à le créer directement à partir de la liste des comptes (Créer un nouveau compte général). - Enregistrez.
Ce compte tiers s’affiche dans la liste des tiers correspondante.
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