Bureau  Gestion des clients

Lorsque vous êtes Partenaire, retrouvez ici les articles relatifs à la gestion des clients. A partir du Bureau, vous pouvez enregistrer les collaborateurs du client et accéder aux modules de gestion de leur société.


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Renseigner les coordonnées partenaire 

Afin de rester joignable auprès de vos clients, n’hésitez pas à renseigner vos informations de contact (Configuration > Contact)…


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Suivre la consommation des clients 

En suivant la consommation mensuelle de vos clients, c’est l’assurance de ne rien oublier au moment d’effectuer la facturation. Pour cela, accédez au Suivi de consommation (Souscription > Suivi de consommation)…


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Consulter l’état d’avancement des éléments de paie 

A partir du Pilotage Paie (Souscription > Pilotage Paie), consultez l’état d’avancement des éléments de paie pour chacune des sociétés gérées. 


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Accéder aux applications des clients 

L’accès aux applications de vos clients s’effectue à partir des souscriptions clients…



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Gérer des fonctions pour le compte du client 

Lorsque vous effectuez des opérations de paie pour le compte d’un client, vous pouvez, à partir du Bureau, interdire/autoriser les clients à accéder à certaines fonctions selon le niveau de collaboration que vous avez défini ensemble. Pour cela, utilisez la fonction Gérer le service Bureau accessible depuis Souscriptions > Clients > Clic sur le nom du client > Onglet Souscriptions…


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Initialiser un client 

Lorsqu’un commercial vous affecte un client depuis le Portail d’achat, le client s’affiche dans le Bureau. Vous devez alors initialiser le dossier du client à partir de l’onglet Client à initialiser (Bureau > Souscriptions > Clients à initialiser)…


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