Suivre la consommation des clients
En suivant la consommation mensuelle de vos clients, c’est l’assurance de ne rien oublier au moment d’effectuer la facturation. Pour cela, accédez au Suivi de consommation (Souscription > Suivi de consommation)…
Résultats pour "client liste"
Affecter un collaborateur du client à une société
Pour associer un collaborateur du client à une société, accédez à la liste des clients (Bureau > Souscriptions > Clients). Affichez le client auquel appartient le collaborateur et accédez à l’onglet Souscriptions…
Créer un compte fournisseur, client, salarié ou autre
Créez des comptes Fournisseurs, Clients, Salariés ou Autres depuis le menus Tiers (Tiers > Clients ou Fournisseurs ou Salariés ou Autres)…
Rôles des collaborateurs chez le client
Lorsque vous créez un collaborateur client, vous devez lui affecter l’un des rôles suivants : Administrateur ou Utilisateur…
Accéder aux applications des clients
L’accès aux applications de vos clients s’effectue à partir des souscriptions clients…
Gérer les collaborateurs d’une société client
Lorsqu’un client vous en a accordé le droit à partir de son Bureau, vous pouvez gérer les collaborateurs des sociétés du client à partir Souscriptions > Clients…
Gérer des fonctions pour le compte du client
Lorsque vous effectuez des opérations de paie pour le compte d’un client, vous pouvez, à partir du Bureau, interdire/autoriser les clients à accéder à certaines fonctions selon le niveau de collaboration que vous avez défini ensemble. Pour cela, utilisez la fonction Gérer le service Bureau accessible depuis Souscriptions > Clients > Clic sur le nom du client > Onglet Souscriptions…
Initialiser un client
Lorsqu’un commercial vous affecte un client depuis le Portail d’achat, le client s’affiche dans le Bureau. Vous devez alors initialiser le dossier du client à partir de l’onglet Client à initialiser (Bureau > Souscriptions > Clients à initialiser)…
Ajouter un collaborateur du client
Lorsque vous créez un collaborateur, vous lui permettez, en fonction du paramétrage que vous effectuez, d’accéder à l’application et/ou au Bureau. Pour cela, accédez au menu Collaborateurs…
Associer un modèle de règlement à un tiers
Afin d’automatiser la saisie des règlements des tiers, l’application vous permet de leur associer des modèles de règlement. Pour cela, accédez à la liste Clients ou Fournisseurs (Tiers > Fournisseurs ou Clients) pour ouvrir une fiche…
Suivez toute l’actualité de Sage.