Autoriser/interdire un partenaire à accéder à vos modules société
La fonction Gestion des permissions de l’onglet Souscriptions permet d’autoriser/interdire les partenaires à accéder aux modules de vos sociétés.
Wilfried
Autoriser/interdire un partenaire à gérer les collaborateurs
A partir de Configuration > Délégation, vous pouvez autoriser le consultant en charge de votre dossier à gérer les utilisateurs de votre société…
Que faire lorsque le statut d’une société est Echec ?
Lorsque le statut d’une société est Echec, vous devez la supprimer et la recréer à partir de Mes souscriptions… Lisez la suite
Que faire lorsque vous n’avez pas accès à une application ?
Lorsque vous n’avez pas accès à une application pour le compte d’un client ou pour laquelle vous avez souscrit un abonnement, procédez de la manière suivante…
Ajouter un collaborateur du client
Lorsque vous créez un collaborateur, vous lui permettez, en fonction du paramétrage que vous effectuez, d’accéder à l’application et/ou au Bureau. Pour cela, accédez au menu Collaborateurs…
Gérer des fonctions pour le compte du client
Lorsque vous effectuez des opérations de paie pour le compte d’un client, vous pouvez, à partir du Bureau, interdire/autoriser les clients à accéder à certaines fonctions selon le niveau de collaboration que vous avez défini ensemble. Pour cela, utilisez la fonction Gérer le service Bureau accessible depuis Souscriptions > Clients > Clic sur le nom du client > Onglet Souscriptions…
Qu’est-ce que le Bureau ?
Le Bureau est une plateforme qui établit un lien entre le Portail d’achat et les applications Sage Business Cloud.
Automatiser le calcul des taxes lors de la saisie d’écritures
Pour automatiser le calcul des taxes, vous devez créer des taux de taxes et les attacher à des comptes généraux…
Initialiser un client
Lorsqu’un commercial vous affecte un client depuis le Portail d’achat, le client s’affiche dans le Bureau. Vous devez alors initialiser le dossier du client à partir de l’onglet Client à initialiser (Bureau > Souscriptions > Clients à initialiser)…
Associer un compte de contrepartie à un journal
Pour associer un compte de contrepartie à un journal, accédez à la liste des Journaux comptables (Traitements comptables > Paramétrages > Journaux comptables). Ouvrez le journal de type Général ou Situation de votre choix puis sélectionnez le Compte de contrepartie.